一位冰岛传奇歌手与一位迷失街头少年在爱丁堡雨夜的音乐相遇。
冰岛歌手比约克因巡演来到爱丁堡，意外在雨夜的皇家一英里遇到流浪少年卢克。卢克靠街头卖唱为生，却从未听过比约克的音乐。比约克并未透露身份，只是被他的口琴声吸引。两人开始结伴穿行于古城的小巷与城堡之间，用声音和节奏交换彼此的故事。比约克从卢克身上看到年轻时的莽撞与敏感，卢克则被这位神秘女子的实验性声音震撼。当卢克终于知道她是谁时，比约克邀请他站上自己演出的舞台，用一把口琴与整个电子乐团对撞。最终在城堡前的露天演出中，两人合作了一首关于孤独与家的新歌。
这是一部用音符代替台词的电影，导演将爱丁堡的阴郁拍成了会呼吸的布景。比约克本色出演的克制与爆发恰到好处，少年演员的倔强眼神令人心疼。结尾合唱时很难不落泪，好作品不需要煽情。
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