由工业污染凝聚成的超级怪兽黑多拉袭击日本，唯一能阻止它的，是哥斯拉。
工厂排放的污泥和废气凝聚成了史上最恶怪兽——黑多拉。它可以随意分解重组，甚至飞行，所过之处皆化为废墟。人类自卫队的武器对它毫无作用。这时，住在海里的哥斯拉感应到了地球的危机，它上岸迎战。然而，黑多拉拥有剧毒，哥斯拉的原子吐息竟被其吸收。哥斯拉被迫进化，学会了飞行！在富士山上空，两只巨兽展开了前所未有的空战，哥斯拉最终利用高电压将黑多拉彻底分解。
昭和系哥斯拉的经典之作，画风虽然老旧幼稚，但充满了想象力。环保主题极其前卫，哥斯拉飞行的名场面即使现在看来依然又蠢又萌又燃。
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